۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آنالیز بازار» ثبت شده است

تحلیل بازارهای مالی

این عوامل شامل دو دسته می شوند و کاربرد اصلی آنها در بازارهای مالی به شرح زیر است:

1. عوامل تکنیکال: عموما عوامل تکنیکال با آنالیز آماری چند دوره مالی، مشخص می شوند. فرض کنید که بخواهیم بدانیم در چه مواقعی از سال قیمت طلا رشد می کند بنابراین به بررسی نواسانات قیمت طلا در چند سال پیاپی می پردازیم. در این آنالیزها مشخص می شود که هرساله در نزدیکی عید نوروز، قیمت طلا افزایش می یابد و هر ساله به صورت میانگین 10% رشد داشته است. مشخص است هرچه تعداد دوره هایی که به مقایسه آنها با یکدیگر می پردازیم بیشتر باشد، دقت تحلیل افزایش می یابد. مثلا نتایج آنالیز عملکرد بازار در 10 سال پیاپی بسیار دقیقتر از 1 سال است زیرا ممکن است در آن سال اتفاق خاصی رخ داده باشد که باعث رشد ناگهانی قیمت طلا شده است. به این شکل آنالیز تحلیل تکنیکال گفته می شود.
2. عوامل فاندامنتال: نام دیگر: عوامل بنیادی. در بازارهایی که ثبات زادی ندارند، عموما تاثیر تصمیمات خارجی بر بازارهای مالی زیاد است. مثلا به صورت ناگهانی دولت تصمیم می گیرد که قیمت حامل های انرژی سه برابر شود و همین افزایش باعث رشد ارزش سهام پالایشگاه ها و افت ارزش سهام خودروسازان خواهد شد. پس هرچه زودتر بتوانیم از این عوامل اطلاع کسب کنیم، احتمال کسب سود برای ما بیشتر خواهد بود. در بسیاری از مواقع، در بازارهایی که وابسته به عوامل فاندامنال هستند، برخی از افراد از طریق دستیابی به اطلاعات ارزشمند می توانند برای خود کسب منفعت کنند. مثلا وزیری که می داند تا دو ماه آینده قرار است قیمت سوخت افزایش یابد، می تواند به سرعت تمام سهامی که از خودروسازان دارد را بفروشد و با همان پول سهام پلایشگاه ها را بخرد. به این روش کسب درآمد، استفاده از رانت اطلاعاتی گفته می شود که در بسیاری از کشورها جرم است. به این روش آنالیز تحلیل فاندامنتال گفته می شود.

پویش و آنالیز محیطی

از این روش که برای شناسایی عوامل فاندامنتال است (که در پایین توضیح داده می شود)، از طریق بررسی ژورنالها، اخبار، همایش ها، رویدادها، نمایشگاه ها و... انجام می شود و در آنها به دنبال شاخص‌های زیر می گردد:

1. سیگنالهای احتمال تغییر در بازار
2. رویدادهای شاخص در آن صنعت
3. پیشبینی کارشناسان در خارج از سازمان
4. آمارهای منتشر شده

بر اساس نظریات: دیکسون

آنالیز خوشه ای بازار

یکی از مفیدترین روشها برای دسته بندی داده های جمع‌آوری شده است. این دسته بندی دارای روشهای بسیار زیاد و عموما پیچیده آماری با استفاده از متغیرهای مختلف است اما راه بسیار آسان آن به شرح زیر است:

1. کل داده ها را جمع آوری کرده و در بردار می ریزیم
2. حالا بر روی داده هایی که نزدیک به هم هستند خط می کشیم
3. همچنین می توان داده ها را بر حسب چگالی بر روی بردار نیز برای مقاصد دیگر تقسیم کرد.

مثال: قصد داریم کل خرده فروشان را بین ویزیتورها بر اساس فاصله زمانی یک ساعته تا ۵ انبار تقسیم کنیم. داده های خرده فروشان را بر روی بردار ریخته و بر اساس نزدیک بودن آدرس آنها تا فاصله یک ساعته به هر انبار، دورشان خط می کشیم. چنانچه تعداد خرده فروشان در هر خوشه (چگالی) بیش از ۲۰۰ عدد بود، آنها را بر حسب موقعیت جغرافیایی بین ۲ ویزیتور تقسیم می کنیم. خرده فروشانی که فاصله آنها تا انبارها بیش از یک ساعت است را حذف کرده و یا برایشان یک خوشه جدید می سازیم. حالا برای مراجعه ویزیتورها به خرده فروشان برنامه زمانی تعیین می کنیم. توجه شود که این خوشه بندی می تواند شامل پارامترهای دیگری باشد که در اینجا ۵ انبار و فاصله جغرافیایی ۵ کیلومتری فرض شد.

بر مبنای نظریات: درایور، کروبر، زوبین، تریون، دیویس، اوریت

تحقیقات باراز یا رصد بازار

در ادامه به بیان تمام پارامترهای تحقیقات بازار پرداخته می شود لیکن شما باتوجه به نیاز خودتان می توانید گزینه های لازم را گزینش کنید. تحقیقات بازار دارای رویکردهای مدیریت بازاریابی، تحلیل رفتار مصرف‌کننده، تحقیقات آماری، تحقیقات روان‌شناختی، تحقیقات نوآوری و... است

بر اساس نظریات: رابرتسون، مک‌کواری، برک، لاکلی، کلاسنس، بلکین